1年前 (2017-05-26)  资讯 评论关闭  7 
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导语: 作者:Leon最近一段时间,整个 020 外卖市场有些「不平静」,先是百度外卖「卖身」,然后美团点评的「招黑体质」又引来了接二连三的负面,现在阿里投资饿了么的传闻更是满天飞。彭博社援引知情人士称,阿里及蚂蚁金服计划对…

作者:Leon

最近一段时间,整个 020 外卖市场有些「不平静」,先是百度外卖「卖身」,然后美团点评的「招黑体质」又引来了接二连三的负面,现在阿里投资饿了么的传闻更是满天飞。

彭博社援引知情人士称,阿里及蚂蚁金服计划对饿了么投资约 10 亿美元,估值达 55-60 亿美元。

阿里、蚂蚁金服以及饿了么纷纷回应,对此不予置评。没有承认,但也没有否定。最起码说明存在这种可能,虽然这一切都没有最终敲定,但如果是真的,那么相比之前初成的市场格局,会不会存在一些新的变化?

初成的市场格局

经过 2014-2015 年,外卖公司不断烧钱补贴的贴身肉搏,在人口增长基本触顶的环境下,外卖市场形成「三国」格局。

为了客观、公正,我们从两家不同机构的报告中,一探究竟。

比达数据显示,2016 年第一季度,中国第三方餐饮市场交易规模为 231.1 亿元,其中饿了么市场份额(按交易额计)为 30.4%,美团外卖为 28.3%,百度外卖为 18.3%。2017 年第一季度,交易规模为 843.2 亿,其中饿了么占 36.5%,美团外卖 33.0%,百度外卖 17.3%。

易观数据显示,2016 年第二季度,饿了么占 35.5% 的份额,美团外卖占 34.2% 的份额,百度外卖占 21.1% 的份额。

大致可以得出的两个结论是:1. 外卖市场交易规模呈增长趋势,但有可能已经放缓。2. 饿了么与美团外卖「咬」的比较紧,百度外卖与之相比有点差距。

尤其值得注意的是,阿里的口碑,虽然各方报告中基本没有提及口碑,但是口碑靠着阿里的流量优势,可能会成为市场格局的一大变量。去年双十二,口碑披露,全国有近 1000 家大型购物中心、5 万家超市便利店、55 万家餐厅参加活动。商户的参与度表示出口碑具有的强吸引力。

口碑+饿了么=?

如前文所述,阿里旗下的口碑有可能成为外卖市场的新变量,倘若阿里再次给饿了么补充 10 亿美元弹药,对各方意义在哪?会有哪些影响?(注:下面所有探讨均围绕阿里再次投资饿了么这个前提)

对阿里:

2016 年,阿里不再提 GMV,开始讲「新零售」的故事。为此,阿里私有化银泰、入股苏宁、投资三江购物。步入 2017,阿里与百联集团达成战略合作,马云提出,2017 年是新零售元年,故事也随之进入高潮。理由是,这一概念被人渐渐接受,创业者和投资人开始有所行动,便利店成为那时的一个风口。

故事的逻辑是线上流量几近饱和,成为一个存量市场,必须整合线下流量。但是,线下流量的一个特点是比较分散,不会像线上那么集中,所以需要抢夺各个场景入口。

由于餐饮是一个高频场景,所以口碑承担的责任不言而喻。口碑的策略是针对 To B,借助自己大数据的优势,帮助商家经营流量,而且从「码战略」到线下零售解决方案,口碑划定的半径从餐饮业扩大到了整个零售业。但是,事情看起来并不是那么容易,口碑所拥有的数据基本源自电商与支付宝,要想用在餐饮业,不太精准。

至此,如果想要丰富自己的用户标签,投资饿了么不失为一个选择。因为如果想让用户从其他外卖平台迁移到口碑,不太容易;而如果投资的话,百度外卖不太可能,对于美团点评,一方面腾讯是投资方,一方面由于王兴的性格比较强势,接受阿里的「安排」也不太可能。

投资饿了么,阿里会拥有极大的话语权。据报道,2016 年 4 月,阿里和蚂蚁金服投资饿了么后,饿了么投后估值 45.5 亿美元,阿里系在饿了么占股接近 30%。此轮融资之后,股权份额无疑将会进一步提升。

这样,阿里不仅仅线上又多了一个流量入口,而且对于丰富用户画像,进一步提高线下拓展能力具有重要意义。

对饿了么:

阿里在不断投资之后,饿了么是否还会继续保持独立,此处不做探讨。饿了么创始人张旭豪曾这样回应过,当年阿里巴巴也得到雅虎巨额的投资,并且占比更高,最后阿里巴巴的业务非常强劲,发展非常好,最后结果大家可想而知。

在他看来,如果公司能够高速发展,获得足够利润,为社会和商户创造价值,就是一家独立运营的公司。

从用户角度出发,公司归属谁其实并不重要,重要的是它可以给用户带来什么样的改变。

回过头来看,有钱之后,饿了么会给用户带来什么改变?

4 月底,在饿了么的年会上,张旭豪向外界传达了未来饿了么要走的路:一是继续深挖外卖行业,二是向其他品类扩充。

张旭豪表示饿了么当下的首要任务还是要继续做好外卖。原因在于,中国外卖平台在餐饮行业的渗透率不足 7%,存在巨大潜力。其次,张旭豪认为,随着在线外卖和即时配送体系的成熟,大规模渗透消费品市场的战略机遇已经到来,那是一个 30 万亿体量的消费品市场。

总结三点便是,提升品质、提升效率、提高产品丰富性。10 亿美元资金,则利于饿了么加强用户体验、快速扩张。

对用户:

对用户而言,可能比较简单。在互联网的快速发展中,目前而言,用户的需求基本可以得到满足,所以用户现在更加追求的应该是品质与体验,这也解释了为什么会存在消费升级。

外卖的发展可以大胆的以电商作为参照,京东为什么可以崛起、海淘为什么会流行,他们分别代表着体验——速度快,产品品质与丰富性。

所以,阿里即使大手笔投资了饿了么,但是享受补贴的可能性几乎不存在了,毕竟烧钱补贴抢用户的时代已经过去。接下来,用户在外卖平台应该会享受到的可能是更加可口的饭菜、更加快捷的配送速度等。

题图来源:视觉中国

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